跟著2023年年報繼續發布，北京銀行（601169.SH）城商行“一哥”的地位再次受到挑戰。
繼2022年營收、利潤被江蘇銀行超過后，如今，寧波銀行扣非凈利潤雷同完成對北京銀行的趕超，且營業收入差距大幅減弱。
實質上，北京銀行加權平均凈財富收益率、凈息差、不良貸款率野心多年來處于城商行中后位置，以致在中國銀行協會發布的2023年“陀螺”評價掃尾中，北京銀行成為頭部城商行中鮮有的分數下跌的銀行。只消財富規模等，還在保管著其“城商行一哥”的光環。
新董事長首份完好意思答卷，“城商行一哥”緩進則退
2023年，對北京銀行來說有著不小的意旨。
一方面，掌舵公司15年、指揮北京銀行完成從信用社向買賣銀行轉型，坐上行業一哥位置并得勝上市的原董事長閆冰竹，因“嚴重違規違警”被查處。另一方面，2022年2月走馬就職的新董事長霍學文，資格了首個完好意思年度并交出答卷。
憑證2024年4月12日發布的財報，截止2023年，北京銀行總財富為3.75億元，同比增長10.65%；完滿營業收入667.11億元，同比增長0.66%；完滿扣非凈利潤254.11億元，同比增長2.7%。
若按財富規模排行，北京銀行應該會絡續坐著城商行頭把交椅，但若以營收利潤計，則如故退至第二以致第三位置。
早在2022年，江蘇銀行（600919.SH）705.7億元的營收和249.57億元的扣非凈利潤便已雙雙超過北京銀行同期數據。2023年前三季度，江蘇銀行營業收入為586.77億元，同比增長9.15%；扣非凈利潤為252.01億元，同比大增25.04%。第四季度若無要害不測，江蘇銀行推測年度數據將絡續對北京銀行保抓最初，且幅度增強。
此外，2023年，寧波銀行（002142.SZ）扣非凈利潤同比增長9.86%，達254.26億元，已稍許高出北京銀行；營收同比增長6.4%，達615.85億元，與北京銀行差距進一步減弱。
【頭部城商行事跡對比】
（制表：南都記者 繆凌云）
另據各銀行年報、事跡預報、三季度報，從上圖可以看到，江蘇銀行、寧波銀行、杭州銀行（600926.SH）、長沙銀行（601577.SH）、成都銀行（601838.SH）等主要城商行事跡增速都要高于北京銀行。所謂緩進則退”，北京銀行的領跑位置正被緩緩追逐以致超過。
2023年10月，中國銀行業協會發布《2023年度買賣銀行鄭重發展才能“陀螺”（GYROSCOPE）評價掃尾》（下稱《評價》），北京銀行空洞得分88.2分，相較2022年不僅從第一轉落至第二，況兼是2023年榜單前十名中空洞得分獨一出現下跌的銀行。
不率良下跌，重組貸款卻超150億大漲近四成
掌舵東說念主霍學文需要瀕臨的勤勞不啻于此。
2023年末，北京銀行不良貸款率1.32%，較歲首下跌0.11個百分點，但下跌的原因值得細究。
前年2月，銀保監會（現“國度金融監督照應總局”）、中國東說念主民銀行發布《買賣銀行金融財富風險分類方針》（下稱“《方針》”），在2007版《貸款風險分類教養》（下稱“《教養》”）的基礎上，進一步明確了五級分類監管要求，《方針》自2023年7月1日起實施。
與《教養》比較，《方針》關于重組貸款的性質認定發生了較大改造。《教養》明確規則，“需要重組的貸款應至少歸為次級類。”而《方針》僅要求“重組后應至少歸為藹然類”，同期憑證不雅察期情況棄取下調至不良或上調為藹然。
在金融財富“平方、藹然、次級、可疑、耗損”五級分類中，后三類合稱為不良財富。
簡便來說，《方針》實施后，重組貸款中相宜條款的將可以不被認定為不良。而北京銀行本等于重組貸款“大戶”，且2023年該數據同比大增近四成。
截止前年底，北京銀行重組貸款余額為151.7億元，同比增長37.06%。寧波銀行同期重組貸款余額僅為11.97億元，同比下跌0.03%。
與此同期，北京銀行藹然類貸款余額從2022年末的1.61%，高潮至2023年末的1.78%。
值得一提的是，對比其他頭部城商行，北京銀行的不良率本就偏高。如截止前年末，寧波銀行（002142.SH）不良率僅為0.76%，上海銀行（601229.SH）瞻望為1.21%，長沙銀行瞻望為1.15%；截止前年三季度末，江蘇銀行、南京銀行（601009.SH）的不良率分比為0.91%、0.9%。
零賣業務AB面：規模與投訴同增，頻收罰單
連年來，買賣銀行遍及遭的遇凈息差收窄勤勞，北京銀行也不例外。
2019年至2023年，北京銀行凈息差差別為1.96%、1.92%、1.83%、1.76%、1.54%，下跌趨勢彰著，且低于行業平均水平，更低于多家城商行。
如2023年四季度，我國買賣銀行平均凈息差為1.69%；2023年鄭州銀行（002936.SZ）凈息差為2.08%、徽商銀行（3698.HK）和寧波銀手腳1.88%、青島銀行1.83%。
如斯布景下，五年來，北京銀行加權平均凈財富收益率（ROE）差別為11.45%、10.65%、10.29%、9.6%、9.32%，雷同呈下跌趨勢。
對比來看，2023年寧波銀行ROE15.08%、上海銀行瞻望10.36%、長沙銀行瞻望12.5%。
事跡增速較緩、重組貸款大幅攀升的同期，北京銀行在業務層面建議“打造新零賣政策體系”并獲取了可以惡果。
2023年，其零賣財富照應規模（AUM）超萬億，達到10365億元，同比增長6.32%；零賣客戶打破2900萬戶。全年零賣營收243.90億元，同比增長10.21%，孝順占比達到37.73%，同比提高3.64個百分點；零賣利息凈收入同比增長14.1%，全行占比達到46.94%，同比提高6.82個百分點。
但是，遍及投訴隨之而來。2022年，北京銀行共受理消耗投訴1.2萬件，其中信用卡類投訴9284件，占76.93%，未暴露其他投訴數據；2023年，北京銀行辦理客戶投訴3.57萬件，其中個東說念主貸款業務占比最大，為35.77%，其次為信用卡業務，占比32.25%。
第一部分所提《評價》涌現，2023年，北京銀行“公司處治”得分87.19、“風險管控”85.67、“管事才能”89.36，此三項細分野心較2022年的88.51、86.28、92.06出現下跌。
國度金融監督照應總局涌現，前年6月，北京銀行因“小微企業劃型不準確、“內控照應不到位”等十四項違警違規手腳被重罰4830萬元。近半年來，北京銀行上海、無錫、西安、聊城、寧波、烏魯木皆等地分支機構又因“遴薦不耿介妙技變相向客戶授信及披發貸款、“照應不到位、“信貸資金被挪用”等問題頻收罰單，總體數目位列城商行前線。
南都記者 繆凌云 發自上海歐洲杯體育
